偏光片全球市場格局與國�(nèi)�(fā)展趨�
偏光�的全稱偏振光�，又叫偏振鏡，液晶顯示器的成像必須依靠偏振光，所有的液晶都有前后兩片偏振光片緊貼在液晶玻�，組成總厚道1mm左右的液晶片。如果少了任何一張偏光片，液晶片都不能顯示圖�。偏光片是液晶顯示器重要材料之一，是將聚乙烯�(PVA)拉伸膜和醋酸纖維素膜(TAC)�(jīng)多次復合、拉伸、涂布等工藝制成的一種復合材�，可實現(xiàn)液晶顯示高亮�、高對比度特�。偏光片約占TFT-LCD面板成本�10%左右。由于其生產(chǎn)技�(shù)匯集了高分子材料、微電子、光電子、薄�、高純化學及計算機控制等多種技�(shù)，因�，偏光片具有較高的技�(shù)含量�
TFT面板用偏光片的主要組成膜層包括：TAC�(支持�)、PVA�(偏光�)、AG�(防眩�)、LR/AR(低反�/不反射層)、PSA(粘著�)、保護層、WVDLC光學補償膜，在生�(chǎn)偏光片所需的各膜層�，TAC膜和PVA膜是最主要的膜�，分別占到偏光片原材料成本的54%�17%。各種膜層的技�(shù)壁壘很高，進入很困難�
全球市場格局
全球主要偏光片供應商集中于日本韓國及臺灣地區(qū)，日本主要是日東電工、住友化�、三立化�;韓國的LG 化學;臺灣地區(qū)的力特光電、奇美材料等廠商也有涉足。目前，國內(nèi)仍以批量生產(chǎn)TN 和STN 型偏光片�(chǎn)品為�，僅有盛波光�、三利譜等幾家配套生�(chǎn)TFT 液晶面板用偏光片。由于競爭日趨加�，偏光片盈利逐漸下滑。偏光片�(gòu)成中，TAC 膜和PVA 膜技�(shù)門檻高，供給也集中，這兩種膜材料合計占偏光片成本�75%左右�
TAC 膜全球主要由日企廠商供應，富士寫真和柯尼卡美能達兩家日企全球市占率分別為70%�20%，兩者幾乎占�(jù)全球TAC 膜市場約90%的份�。德�、臺灣廠商包括國�(nèi)的樂凱也在做TAC膜，但出貨量很少� 而日企KUARARY則占�(jù)了全球PVA膜市�65%。另外在偏光片的其它原材料膜層方�，日本也居于壟斷地位，例��90%以上的AG�(防眩�)市場由日本電工和大日本印刷占�(jù)�
目前，全球主要偏光片企業(yè)超過15�，生�(chǎn)線約�81條，主要集中在韓日臺。日本的日東電工、友立化�;韓國的LG化學以及臺灣的力特光電等，日本企�(yè)占有率超�50%。偏光片需求取決于面板生產(chǎn)�，即使國�(nèi)在建擬建的高世代液晶面板線全部投�(chǎn)，我國偏光片市場需求也只占全球�7%-8%(三星�(xiàn)在占偏光片需求的20%-30%)。如圖：近幾年全球廠商新增偏光片�(chǎn)能一覽表�
目前，老牌的偏光片生產(chǎn)廠商如日東電工已�(jīng)開始�(zhuǎn)型不再開出新的產(chǎn)�，LG化學和住友化學也放慢了擴張步伐。韓國ACE和日本三立子因為資金問題，新線項目也處于停滯?，F(xiàn)在日系原料廠認為最有發(fā)展前景的還是大陸市場及本土的偏光片廠�
本土市場�(fā)展狀�
�(jù)�(tǒng)��2011年本土批準的七條高世代液晶面板產(chǎn)線，四條量產(chǎn)、兩條在建，一條暫�，加上合肥、重慶、南京的三條高世代液晶面板線，國�(nèi)�10條高世代�(chǎn)�，僅為滿足這些項目的需求，�2014年粗略估計就需�8~9條TFT-LCD用寬幅偏光片生產(chǎn)線的�(chǎn)�，而目前國�(nèi)僅有盛波光電和三利譜兩條寬幅TFT偏光片產(chǎn)線，與市場需求相差甚遠，國產(chǎn)液晶面板廠商不得不從國外采購。因�，為降低成本，面板廠商對實現(xiàn)偏光片國�(chǎn)化的欲望也十分強�。僅從產(chǎn)�(yè)鏈角度來�，國�(nèi)面板�(chǎn)能的快速提升無疑將推動對上游原材料的需求，有利于TFT-LCD用偏光片等原材料廠商�(fā)�。隨著LCD TV 市場的升�，大型TFT- LCD 面板的需求將逐漸提升，將帶動大尺�(寬幅)偏光片市場的急劇擴大�
目前偏光片的制造技�(shù)一直被日本、韓�、中國臺灣等國家和地區(qū)所壟斷，大陸企�(yè)生產(chǎn)TFT 型偏光片在技�(shù)上非常困�� 面對著TFT 型偏光片市場巨大�，以及對外企中高端偏光片的依�，極大影響了國內(nèi)液晶�(chǎn)品的競爭�。因而發(fā)展偏光片項目對完善我國液晶上游產(chǎn)�(yè)�，降低產(chǎn)品成�，提高市場競爭力有著重要意義�
�(jù)�(tǒng)�，現(xiàn)有本土企�(yè)在偏光片領域生產(chǎn)�(guī)模偏小，主要廠商有盛波光�、三利譜 、富鴻電�、瑋達光電、溫州僑�(yè)、樂凱等。這些企業(yè)大都批量供應中低端TN-LCD用偏光片和部分STN-LCD用偏光片，主要應用在各類精密儀器儀表盤、眼�、電子詞�、MP3、MP4、手�、數(shù)碼相�、平板電腦等中小尺寸領域。相�，電�、液晶顯示器、電視機等高端產(chǎn)品的偏光片還是要從日�、韓國或臺灣地區(qū)進口。雖說偏光片用功能膜材料只有TN-LCD或部分STN-LCD的TAC膜部分實�(xiàn)了國�(chǎn)�，但其他偏光片用原材料則全部依賴進口�
雖然盛波光電、三利譜本土廠商投產(chǎn)了國�(nèi)最先進的幅寬�1490mm TFT-LCD用偏光片生產(chǎn)線，年產(chǎn)能為880萬平方米，但是與國外主要偏光片廠商相比仍然差距較�，不能實�(xiàn)�(guī)模經(jīng)�，無法成為主流供應商。從�(zhàn)略意義上�，盛波光電的偏光片國�(chǎn)化完善了中國大陸液晶面板�(chǎn)�(yè)鏈。但從某種程度上�，偏光片企業(yè)都有點給上游“打工”的意味。據(jù)分析，由于關鍵上游材料被國外壟斷，偏光片生產(chǎn)企業(yè)，尤其是�(chǎn)能較小的大陸企業(yè)議價能力十分有限，而行�(yè)的超額利潤大多被上游材料廠商攫取�
日本高端設備代理商君凌科技有限公司銷售工程師謝建軍表示，雖然國�(nèi)本土在液晶面板產(chǎn)�(yè)取得長足進步，但在很多液晶材料方面還存在很多斷層，其中偏光片就是薄弱�(huán)節(jié)的之一�
找準�(chǎn)�(yè)�(fā)展切入點
偏光片并不是基礎材料，它是TAC、PVA等各種薄膜材料的組合而成�。本土發(fā)展壯大偏光片�(chǎn)�(yè)，從何處切入是一個很關鍵的問�。樂凱集團副總經(jīng)理王英茹認為，如果不解決偏光片所用的材料，本土企�(yè)上馬偏光片還是會被�卡脖��。因為偏光片國產(chǎn)化是很復雜的工程，鏈條也很長。認識到偏光片自身產(chǎn)�(yè)鏈條的特點和關鍵�，才能有效發(fā)展偏光片�(chǎn)�(yè)，實�(xiàn)偏光片國�(chǎn)��
目前，樂凱集團經(jīng)過多年的努力，已�(jīng)掌握了部分偏光片上關鍵材料的制造技�(shù)，樂凱與富士、柯達等有歷史的競爭淵源，如果樂凱進入偏光片產(chǎn)�(yè)，這些公司非常敏感。因為樂凱是一家材料廠商，將在偏光片用的各種薄膜材料研究上突破國外企業(yè)的封�，從根本上推動本土偏光片�(chǎn)�(yè)的發(fā)�。而日本日�、臺灣力特是偏光片制造商，他們與富士與柯尼卡等不�(gòu)成競爭關�。如果樂凱進入偏光片產(chǎn)�(yè)，就與富士與柯尼卡形成競爭關系，樂凱進入偏光片產(chǎn)�(yè)是要從偏光片的材料切�，從源頭切入，相應地困難程度也可想而知�
所以，偏光片技�(shù)主要是材料以及成膜技�(shù)，大陸的偏光片成膜技�(shù)若要保證每一片都均勻、無粉塵，就非常困難�，成品的一致性也非常困難，也就是說規(guī)模是偏光片產(chǎn)�(yè)難點。把一片做成世界先進水平是可以�，但幾萬米都能保證品�(zhì)和一致�，大陸企�(yè)目前還做不了。國�(nèi)企業(yè)�(fā)展偏光片要過幾關，第一要能做出�，第二要能夠批量生產(chǎn)，第三要使客戶批量使�，第四是成本。也就是要從工程樣品到批量生�(chǎn)，從邊緣客戶進入主流市場，同時達到規(guī)模生�(chǎn)和降低成�，與國際�(chǎn)品競��
偏光片廠商除了要有上游偏光片基礎材料廠商的配�，還要有下游面板廠商的合作，其中盛波攜手華星光電實現(xiàn)偏光片國�(chǎn)化便是行�(yè)合作的典�。為更快更好地實�(xiàn)國產(chǎn)化產(chǎn)�(yè)鏈配套，華星光電和盛波光電于2012�10月就偏光片產(chǎn)品及相關服務等方面內(nèi)容簽署了合作備忘�。合作方式包括但不限于偏光片�(chǎn)品采購、服務采�、技�(shù)支持、技�(shù)交流、新�(chǎn)品共同開�(fā)�。同�，華星光電承�，在同等�(chǎn)品和條件�，華星光電愿意優(yōu)先采購盛波產(chǎn)��2013�1�，深紡織第五屆董事會第三十次會議審議通過了《關�2013年度日常關聯(lián)交易預計的議案�。議案顯�，本項關�(lián)交易為公司全資子公司盛波光電向華星光電出售偏光片�(chǎn)�，預�2013年度銷售�(chǎn)品總金額不超�4億元�
由此可見，在本土偏光片產(chǎn)�(yè)�(fā)展上，一定要找準切入點。整個本土產(chǎn)�(yè)鏈上下游通力合作，不僅偏光片廠商自身在偏光片領域潛心研發(fā)，而且還需要偏光片的原材料廠商及面板廠商的大力支持，來徹底解決偏光片供應鏈問題，才能提高我國TFT-LCD�(chǎn)�(yè)的競爭力�
政府方面也對國內(nèi)偏光片產(chǎn)�(yè)進行扶持，并相繼出臺了多項優(yōu)惠政�。如財政�、海關總署與國家稅務總局�(fā)布《關于印�(fā)彩色濾光�、偏光片生產(chǎn)企業(yè)進口物資范圍及首批享受政策企�(yè)名單的通知�，決定自2012�6�1日至2015�12�31�，對符合國內(nèi)�(chǎn)�(yè)自主化發(fā)展規(guī)劃的彩色濾光�、偏光片等屬于新型顯示器件產(chǎn)�(yè)上游的關鍵原材料、零部件的生�(chǎn)企業(yè)，進口國內(nèi)不能生產(chǎn)的自用生�(chǎn)性原材料、消耗品�，免征進口關稅，但須照章征收進口�(huán)節(jié)增值稅。如圖：偏光片企�(yè)進口原材�、消耗品一覽表�
從以表中也可以看�，目前本土在偏光片原材料方面與國外的差距有多�。另�，偏光片人才匱乏，國家應著手改觀這一�(xiàn)��
國內(nèi)市場�(fā)展趨�
在大尺寸面板�(chǎn)能逐步往國內(nèi)�(zhuǎn)移的大背景下，國�(nèi)高世代面板生�(chǎn)線將逐步實現(xiàn)量產(chǎn)，面板產(chǎn)出量有望�2010年的594萬平方米，提升至2014年的2432萬平方米。故此可推算偏光板的需求面積也將從2010年的1188萬平方米，提升至2014年的6330萬平方米，潛在需求提升約6��
國內(nèi)偏光片巨大的需求形成鮮明對比的�，目前國�(nèi)自有的大尺寸偏光片產(chǎn)��2010-2012年，國內(nèi)自有大尺寸偏光片供應�(chǎn)能幾乎為�，預計到2014�，隨著盛波光電和三利譜的�(chǎn)能釋放，有望提升至近900萬平方米，但仍僅為當時國�(nèi)偏光片需求的19%。在國內(nèi)偏光片如此低的自給率的推動下，全球偏光片的主體供應鏈有望逐步�(zhuǎn)向國�(nèi)�
�(jù)韓國和臺灣的�(jīng)�，在面板�(chǎn)能逐漸�(zhuǎn)移到我國的情況下，偏光片�(chǎn)�(yè)的大�(guī)模進口替代即將到來。下游客戶普遍有強烈意愿配套使用國產(chǎn)偏光�，中低檔�(chǎn)品中國產(chǎn)偏光片已�(jīng)占有相當比例。預計國�(nèi)市場在未�3-5年內(nèi)的年TFT偏光片需求量將超�6000萬平方米，市場規(guī)模達�120億元以上�
點評�
在國家和政府大力支持�，大陸平板顯示產(chǎn)�(yè)�(jīng)過近年來持續(xù)建設，已�(jīng)積累了相�?shù)�?guī)模，為未來產(chǎn)�(yè)的突破式�(fā)展打下了堅實的基�。偏光片作為平板顯示�(chǎn)�(yè)鏈上的環(huán)節(jié)之一，從它自身來講，也是一個小的產(chǎn)�(yè)�，且鏈條長而復�，牽涉很多基礎性研究。所以如在偏光片薄弱�(huán)節(jié)上取得突�，就必須從最基本的原材料著手，上下游通力合作才能實現(xiàn)突破，而不�“頭疼�(yī)頭腳疼醫(yī)�”，最后什么也做不��
做研究離不開人才，現(xiàn)如今在大陸偏光片行業(yè)里面，人才問題最為突出，目前教育體制下的人才必須在企�(yè)二次培養(yǎng)，造成時間成本的浪�，本土企�(yè)不得不從國外高薪挖角，造成本土企業(yè)與外企相互防�，信任缺��